天齐锂业通过港交所上市聆讯,联席保荐人为摩根士丹利、中金公司、招银国际。有消息称,天齐锂业此次IPO募集10亿美元至12亿美元,有望成港股年内最大IPO。

天齐锂业通过港交所上市聆讯

继赣锋锂业(002460)后,又一“A+H”两地上市的锂业公司即将诞生!

据港交所官网6月19日披露的文件显示,天齐锂业(002466)通过港交所上市聆讯,联席保荐人为摩根士丹利、中金公司、招银国际。

招股书显示,此次港股IPO,天齐锂业具体募资规模尚未披露,但募集资金用途主要用于以下三个方面:一是用于偿还并购智利矿业化工(下称“SQM”)所欠贷款的未偿还债务及相关交易费用;二是为安居工厂一期建设拨资;三是用于补充营运资金。

截至2022年6月10日,SQM债务的尚未偿还本金总额约11.3亿美元,天齐锂业预计本次发行募资后可悉数偿还。

而据天齐锂业6月2日发布的公告,经中国证监会批复,核准其发行不超过4.25亿股境外上市外资股,每股面值1元,全部为普通股,完成本次发行后,公司可到港交所主板上市。有消息称,天齐锂业此次IPO募集10亿美元至12亿美元,有望成港股年内最大IPO。

数据显示,2018年至2022年第一季度,天齐锂业资产负债率分别为73.26%、80.88%、82.32%、58.90%、51.85%。本次发行H股进行股权融资有利于公司进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险,同时降低财务费用、增强盈利能力、适当补充现金流。

在业绩方面,2021年,天齐锂业实现营收76.63亿元,同比增长136.56%;归属于上市公司股东的净利润20.79亿元,同比增长213.37%。2022年第一季度,公司实现营收52.57亿元,同比增长481.41%;归属于上市公司股东的净利润33.28亿元,同比扭亏为盈,增长1442.65%,今年一季度的净利润已远超2021全年净利润。

另据天齐锂业5月22日披露的SQM业绩报告,2022年第一季度SQM实现净利润7.961亿美元。天齐锂业表示,截至目前,公司持有SQM的A类股6255.66万股,B类股319.62万股,合计持股比例约23.02%;由于SQM披露的2022年第一季度经营业绩超过公司《2022年第一季度报告》中采用Bloomberg预测的SQM第一季度EPS等信息预估的经营损益数据,公司2022年半年度净利润和归属于上市公司股东的净利润预计将因此增加约6.2亿元人民币。

在锂资源方面,截至2021年底,SQM在智利的碳酸锂有效产能为12万吨/年,氢氧化锂产能为2.15万吨/年,根据SQM年报显示,其预计2022年上半年碳酸锂和氢氧化锂产能分别有望增加到18万吨和3万吨,同时,SQM宣布到2023年,其将进一步提高碳酸锂和氢氧化锂产能,分别达到21万吨和4万吨。作为SQM第二大股东,天齐锂业有望从其快速的产能扩张中获得更高的投资收益。

电池网注意到,天齐锂业还持有全球最大锂辉石矿山格林布什的26%权益以及51%包销。格林布什锂辉石矿的锂资源量约1,310万吨LCE(碳酸锂当量)、锂储量约830万吨LCE。公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江措拉锂辉石矿采矿权,根据BDA报告,截至2021年12月31日,其锂资源量约60万吨LCE。目前,泰利森锂精矿建成产能达162万吨/年。目前在建的化学级锂精矿三期扩产项目预计将于2025年建造完工,预计将增加52万吨/年的产能,从而使泰利森锂精矿总产能在2025年达到约210万吨/年。

同时,天齐锂业在多年前即从战略上布局了四川雅江措拉锂矿,以应对未来可能出现的锂资源缺乏和原材料进口的风险。公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江措拉锂辉石矿的采矿权。由于锂资源开发扩张周期较长,公司正积极推进重启雅江措拉锂矿的开采准备工作,积极与地方政府等相关方就项目实施计划做好沟通,确保在合法、合规的前提下,完善相关手续并进入项目具体实施和开采阶段。

除了雅江措拉锂矿,天齐锂业在国内还参股了西藏日喀则扎布耶20%股权,日喀则扎布耶是全球三大百万吨级锂盐湖之一,折算成碳酸锂储藏量有183万吨?! ?/p>

在锂化工产品端,目前天齐锂业在境内的四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁三个生产基地拥有4.48万吨/年的锂化工产品产能。

此外,天齐锂业重庆铜梁生产基地拟分两期扩建2,000吨金属锂项目,预计一期800吨将于2023年建成运行并投产,二期1,200吨将于2025年建成运行并投产;四川遂宁安居2万吨电池级碳酸锂项目目前正逐步恢复建设节奏,公司预计该项目将于2023年下半年竣工进入调试阶段。澳大利亚奎纳纳一期年产2.4万吨电池级氢氧化锂项目经过反复调试和优化,首批约10吨电池级氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测,并于2022年5月19号确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准,TLK后续将提供产品给不同客户进行品质认证,这一流程预计需要4-8个月的时间。此外,公司将在有效验证一期项目成熟运营基础上,结合市场动向、公司资金流动性、项目可行性等多种因素综合考量未来二期年产2.4万吨电池级氢氧化锂项目的重启规划和资本金投放计划。

现有三大基地加上正在试运营或建设中的奎纳纳工厂、安居工厂和铜梁的扩建项目,全面建成并投入运营后,天齐锂业的锂化工产品总产能将超过11万吨/年。

[责任编辑:陈语]

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