普利特拟购买海四达集团所持海四达电源79.7883%股权,转让对价为11.41亿元。且本次股权转让完成后,公司有权向海四达电源增资不超过8亿元。通过股权转让及未来增资8亿元完成后,普利特将持有海四达电源87.0392%股权。

海四达电源

6月2日晚间,普利特(002324)公告,公司拟以支付现金的方式购买海四达集团所持海四达电源79.7883%股权,转让对价为11.41亿元。且本次股权转让完成后,公司有权向海四达电源增资不超过8亿元,用于海四达电源“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”、“年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)”两个项目投入。

公告显示,本次股权转让及未来增资8亿元完成后,普利特将持有海四达电源87.0392%股权。

据悉,普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务,主要分为改性材料业务和ICT材料业务,产品可应用于汽车内外饰材料、电子通信材料、航天材料等,其中,汽车领域是公司产品最大的应用领域,业务领域相对集中。近年来,公司持续进行产业转型升级的探索与布局。2021年1月,公司引进深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司作为公司战略股东,并与其签署了《战略合作协议》,依托其在新材料、新能源、半导体、通信器件、消费电子等领域的产业资源,建立深度战略合作关系,在上下游资源共享、技术交流合作、产业协同发展等方面共同促进。在此基础上,公司也将新材料、新能源作为公司重要战略发展方向,并拟进行相关产业布局。

标的公司海四达电源2002年即开始动力锂电池相关技术的研发和储备,并于2009年完成产业化,面向电动工具、通信基站储能等领域逐步推出锂离子电池产品,是国内较早实现锂电池技术产业化的企业之一,截至2021年12月31日,海四达电源已拥有三元、磷酸铁锂等电池产能3.03GWh/年。

技术方面,海四达电源积极进行自主知识产权?;?,截至2021年12月31日,海四达电源及其子公司已取得专利50项,其中发明专利27项。

客户方面,在电动工具领域,海四达电源与南京泉峰、TTI、浙江明磊、有维科技、江苏东成、宝时得、ITW等国内外知名电动工具厂商建立了良好的合作关系,其生产线也已通过了史丹利百得、博世的严格审核;在家用电器领域,海四达电源已成功积累了美的、科沃斯等国内外知名客户,市场拓展趋势良好;在通信、储能领域,海四达电源已与Exicom、中国移动、中国铁塔、中国联通等国内外大客户建立了合作关系。此外,在轨道交通、航空航天等领域,海四达电源产品聚焦深化应用,为扩大市场占有率、实现国产替代夯实基础。

竞争力方面,研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国电动工具行业发展白皮书(2022年)》显示,海四达电源在2020年、2021年全球电动工具用锂离子电池出货量排名中,均位列第6名。

业绩方面,2021年,海四达电源实现营业收入18.53亿元、归母净利润1.02亿元,盈利能力较强;截至2021年末,海四达电源总资产29.20亿元、归母净资产9.49亿元,资产规模较大。

通过本次交易,海四达电源将纳入普利特合并范围,有利于后者扩大资产规模、提高盈利水平。同时,普利特将新增锂离子电池业务,快速切入储能、小动力锂电池等优质行业赛道,从而形成“新材料+新能源”双主业运行的经营模式,实现公司主营业务向新材料和新能源的战略转型升级。

普利特公布非公开发行A股股票预案(修订稿)

同日,普利特公布非公开发行A股股票预案(修订稿),拟募集资金总额不超过22亿元,其中11.21亿元将用于“收购海四达电源79.7883%股权”、6亿元用于“年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)”、2亿元用于“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”、2.79亿元用于“补充流动资金”。

值得关注的是,汽车压缩机领域上市公司奥特佳(002239)、家电领域上市公司深康佳(000016)也曾谋划收购海四达电源。

2016年12月,奥特佳曾宣布拟通过发行股份及支付现金的交易方式收购海四达电源100%股权。此次重组事项于2017年7月31日宣布终止。对于终止的主要原因,奥特佳表示,资本市场、政策及环境出现变化,若继续推进本次重大资产重组,难以达到各方原有的预期。

2021年8月,深康佳发布公告称,公司正在筹划收购海四达电源的100%股权。2022年3月6日,深康佳宣布,因与海四达电源的股东就本次交易的部分核心条款未达成一致,公司终止收购海四达电源股权。

此外,海四达电源也曾经于2012年冲刺IPO,但随后被否。业内人士指出,若本次与普利特的交易顺利完成,海四达电源将实现曲线上市,锂电池及储能业务有望开启新的发展期。

[责任编辑:陈长清]

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